菏泽临沂等地县域金融机构竞争日渐明显

人民网菏泽3月27日电 近来，菏泽、临沂等县域逐渐成为银行等金融机构争夺的焦点。眼下，工、农、中、建、交等国有大行重拾一度放弃的“失地”，纷纷在县域布点；股份制银行、城商行也不甘示弱，以积极的姿态下沉圈地；村镇银行、小贷公司、融资性担保公司等新兴金融机构也陆续冒头，一场县域金融战硝烟渐起。

农村金融格局突变，原本“一枝独大”的农信社，感到了愈加严峻的考验。日前，记者选取诸城、沂源两地为调研对象，近距离观察这场“无声”战争对当地金融生态的影响，与农信社系统的敌我分析。

朱利民现任沂源农信联社主任。沂源县不大，人口仅56万，其中有八成多是农业人口。就是这样一个地处沂蒙腹地的山区县，却引来了包括银行、小贷公司等在内的13家金融机构。“2008年的时候才7家，不到5年工夫翻了差不多一番。对手不少，压力着实大啊!”朱利民坦言。

诸城农村商业银行副行长张维平感受到的压力更明显。“诸城现在仅银行就有13家，听说年底还要来第14家。要知道，诸城不过是个县级市，潍坊市也不过才16家。竞争的激烈程度可想而知。这还没算上为数不少的小贷公司等其他类金融机构。”张维平介绍，2010年诸城境内只有7家银行，现在主要竞争对手多了一倍。类型也很复杂，国有行、股份制银行、城商行等都有。

虽然“鸭梨山大”，但从两家机构提供的数据看，其存贷款市场占有率达到三成甚至四成，老大的地位还没有被撼动。截至2月末，沂源联社各项存款余额48.8亿元，全县市场占有率达38.2%；各项贷款余额37亿元，市场占有率达37.4%。

此外，诸城农商行存贷款余额、增加额，存款市场占有率、贷款累计发放额等多项指标也均居市内第一。截至2月末，全行各项存款余额136.5亿元，市场占有率33.88%；各项贷款余额93.2亿元，市场占有率26.77%。

成本较高、效益偏低 “点多面广”是优势也是负担

采访中，朱利民和张维平均表示，农信社系统有一项优势他行无法企及，那就是“点多面广”。从上世纪90年代起，工农中建等国有大行纷纷在县域“精兵简政”，营业网点和工作人员撤的撤，减的减。“现在他们最多到县这一级，而我们的点布到了镇、村这一级。”朱利民说。

以沂源为例，其下辖11个乡镇，1个街道办，1个经济开发区。沂源联社辖内营业网点达到了37处，其中营业部1处、信用社16家、信用分社20家，城区网点18处、乡镇19处。联社在633个行政村中电话POS机覆盖率达98%；布放36台ATM机，乡镇覆盖率达100%。

再说诸城，其下辖13个镇街、1个省级经济开发区。诸城农商行下设37家支行、15个分理处，在诸城辖内营业网点最多、服务范围最广。至2012年末，该行已在全部208个农村社区开办了金融服务业务，提供的服务内容包括存贷业务办理、金融业务咨询等四大类20多项。

“农信社系统在镇、村两级的优势会保持相当长一段时间。”张维平乐观地表示。截至2012年末，全省农信社系统共有营业网点1569家，其中农村网点2985家，占比57.7%。

“点多面广”的另一面是人力成本要高出其他行许多不少金融机构县级分支仅几个人、十几个人，沂源联社的在岗职工达到了427人，诸城农商行则高达685人。

一位城商行人士表示，向镇、村两级扩张成本较高、效益偏低，所以很多银行不愿意做这种业务。但在农信社系统人员看来，“服务三农”既是建社的宗旨和根本，也是差异化竞争的自然选择。截至2013年2月底，沂源联社涉农贷款 32.65亿元，占贷款总额的88.2 %；诸城农商行涉农贷款余额80.39亿元，占比达86.3%。

竞争势必在高端客户身上展开

农信社系统在县域金融机构中“一枝独秀”，但这种地位并非无懈可击。

“人力成本高、定期储蓄多，导致农信社资金成本高，大行的名义贷款利率比我们低一、两个百分点。”张维平忧心忡忡，“市场经济中，银行也在打价格战，拼的就是谁的(贷款)利率低。”

但他同时指出，之所以说“名义”利率，原因在于其他行有一些变相的担保费、保证金等中间费用，客户使用等额贷款付出的实际利息跟农商行差不多，只是很多客户不明就里，仅凭纸面利率作出选择。

针对这种情况，诸城农商行一直在努力建立合理的利率定价机制，主要根据客户类别、信用等级等因素执行不同的利率。如对信用等级高的农户执行最低浮动利率；对信用程度高的企业，特别是农业龙头企业，尽可能实行基准利率；对纳入乡村“2+1”大联保体、专业市场商户信用联盟和中小企业信用联盟的客户以及农民专业合作社浮动利率优惠10%-30%。

除利率外，农信社系统在顶层设计、吸储手段、银行卡种类和软件功能等方面，与大行的比拼中均处下风。

山东省农信社系统中多数机构因资质问题，无法发售理财产品，吸储手段单一。能发售的，也囿于设计团队力量有限，与大行全国统一、顶层设计出的产品比也难有市场吸引力。银行卡的开发不及其他行动辄数十种的规模，仅寥寥几种，无法迎合客户群体细分的需求。

至于最受竞争冲击的阵地，朱利民认为是城区业务。该区域业务占了沂源联社业务总量的13。张维平则认为是优质客户，“大行对‘小散’的兴趣不大，竞争势必在高端客户身上展开。”（何进阪 杨鹏）